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A mediados del siglo XVII, los manchúes conquistaron China y fundaron la dinastía Ching. Debido a que hay levantamientos en todas partes contra los nuevos gobernantes, el estudio y la práctica de las artes marciales tradicionales están prohibidos y castigados con la muerte. El líder sin escrúpulos de una tropa de mercenarios aprovecha esta situación para hacer fortuna con la recompensa por su cabeza.