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En la década de 1990, la Federación de Yugoslavia se desmorona en guerras sangrientas. El estudiante perpetuo Milan, un serbio de una comunidad patriarcal, y Kenan, un violonchelista musulmán, son una pareja homosexual que vive en Sarajevo. Sus vidas, íntimas y públicas, se ven sacudidas por la agresión en Bosnia y Herzegovina, cuyas devastadoras consecuencias se manifiestan en el odio interétnico. Atrapados en Sarajevo durante el asedio de las fuerzas serbias, los amantes logran huir al pueblo natal de Milán y refugiarse allí, esperando que el padre de Milán, Ljubo, encuentre el camino a los Países Bajos. Al presenciar la brutalidad de las fuerzas serbias y su odio hacia los musulmanes, Milan improvisa desesperadamente: disfraza a Kenan de mujer y lo presenta como su esposa Milena, un secreto descubierto por la mejor amiga de Milan, Lunja. Milan es reclutado por el ejército y la situación se vuelve casi insoportable para Kenan. Su única compañera es Ranka, una camarera en un café local, cuyos oscuros secretos aterrorizan a la mayoría de los aldeanos que la rodean.