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Jae-mo deja el mundo atrás y se refugia en un remoto pueblo de pescadores. De la nada, Soo-bin aparece en su vida. Su relación es puramente física al principio, pero su amor se intensifica a medida que comienzan a comprender profundamente el dolor del otro. Soo-bin descubre sin darse cuenta partituras que Jae-mo había escrito y se da cuenta de que alguna vez fue compositor. Decide ayudarlo a cumplir su sueño regresando a Seúl. Su único consuelo al regresar a la ciudad que más odia es el hecho de que estarán juntos.