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Una continuación diez años después de "Henry Fool" de Hal Hartley, donde Fay Grim (Posey) es obligada por un agente de la CIA (Goldblum) a intentar localizar los cuadernos que pertenecieron a su difunto marido (Ryan). La CIA cree que los cuadernos contienen información que podría comprometer la seguridad de Estados Unidos. Hay otros que también quieren los cuadernos y no se detendrán ante nada para conseguirlos. Fay es enviada a Europa y Medio Oriente, donde utiliza toda su inteligencia callejera para burlar a sus competidores en una misión secreta digna del mismísimo 007 para recuperar los cuadernos. En su viaje, hace un descubrimiento impactante que la obliga a tomar una decisión o tomar una decisión.