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Félix Valdivia, estudiante de ingeniería, se enamora de Beatriz, una mujer mayor infelizmente casada con un rico empresario inglés en Valencia a principios del siglo XX. Beatriz había tenido años atrás un escandaloso amorío con el tío de Félix, lo que provoca muchos problemas en la cerrada sociedad provinciana de la época.