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Federico Vivaldi, inspector de policía en Trieste, tiene una ex mujer con la que todavía se lleva bien y un hijo de 25 años, Stefano, que trabaja para la policía con su padre mientras estudia la licenciatura en derecho. Una noche, una niña es asesinada en una fiesta en la costa. Stefano estuvo presente en la fiesta con algunos amigos pero omite decírselo a su padre. Teme que Federico descubra que es gay, especialmente porque el principal sospechoso es Damjan, un modelo austriaco con quien Stefano tiene una aventura. Cuando Federico se entera de que su hijo estuvo presente en la fiesta, Stefano confiesa que es homosexual. Federico no entiende, pensando que debe haberse equivocado en alguna parte al criar a su hijo. Sin embargo, a medida que conoce a Damjan y finalmente descubre al verdadero culpable, gradualmente acepta la homosexualidad de su hijo.