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Rose, una cantante shanhainesa que canta en clubes nocturnos en Hong Kong durante los años 60, se casa con un marinero australiano y migra con su hijo y su hija a Melbourne. Su pasado, lleno de inocencia perdida, comienza un ciclo de dependencia y desesperación para crear una familia para ella y sus hijos, que culmina con su relación con Qi, una inmigrante ilegal de Hong Kong. Observada a través de los ojos de su hijo pequeño, el viaje de la madre revela verdades dolorosas sobre la condición humana, el amor a la familia y el yo, y el precio que pagamos por crecer.