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Sergio, un estudiante de París, es llamado a subir al trono de Deliria, y el duque de Onnandoff llega para anunciarlo acompañado de su bella y joven duquesa. Sin embargo, el príncipe se ha ido a pasar una noche de juerga en París y en un café popular conoce y se enamora de una bella ex bailarina, que no es otra que la duquesa de Onnandoff, que está haciendo una visita subrepticia al escenario de sus antiguos triunfos. Un grupo de conspiradores que desean impedir que Sergio suba al trono lo atraen a la casa del embajador de Deliria, donde pretenden mantenerlo prisionero. La joven duquesa, sorprendida por un fuerte chaparrón, es refugiada en la casa por el lacayo del embajador. Allí se entera de la conspiración contra el joven con el que ha pasado una velada encantadora, y es su ingenio y su ingenio lo que frustra los planes de los conspiradores y permite a Sergio asegurar su corona.