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Hasani, que es huérfano, vive con su hermana pequeña Goldouneh en un orfanato. Un día, una pareja llega allí para adoptar a un niño. Eligieron a Goldouneh, pero Hasani, que cree que su padre está esperándolos en algún lugar, se niega. En una noche lluviosa él y su hermana escapan del orfanato y se pierden en las calles. Por hambre van a un restaurante cerrado y piden comida. Les dan algo de comida pero su olor absorbe a todos los gatitos hambrientos de los suburbios. Los gatos les roban la comida, pero uno de ellos, valiente, defiende a Hasani y a su hermana. Poco a poco se va fraguando entre ellos una fuerte amistad.