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Fate reúne a cineastas en Israel en abril de 2003. Comienzan un documental sobre un bar de blues con música en vivo junto a la playa de Tel Aviv llamado Mike's Place. El objetivo es mostrar que hay más en Oriente Medio que una guerra y un terrorismo aparentemente interminables. La filmación de personas que se divierten se detiene abruptamente cuando la dura realidad golpea a Mike's Place y cambia el curso de la película.