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Ueda y Naoko aceptan escuchar una propuesta de un joven (Yuta Hiraoka) que vive en el pueblo de Fumo-mura. La propuesta es traer de vuelta a su amiga de la infancia, Misako (Maki Horikita), quien fue arrebatada por un psíquico, Hakogami Sawako (Nagisa Katahira), hace 10 años. A pedido, la pareja se dirige a Hakogami-jima, donde vive Hakogami. Logran traer de vuelta a Misako, sin embargo, provoca la ira de Hakogami y se ven envueltos en una situación que parece un fenómeno paranormal. Naoko logra ver a través del truco y, como resultado, Sawako se suicida. El incidente revela el doloroso pasado de Sawako, ya que ella también fue una de sus víctimas.