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El califa aburrido sueña con una vida sin preocupaciones. Mira por la ventana a las cigüeñas bailando y las envidia. Un día, entre las pertenencias personales de un ladrón atrapado, encuentra una caja con un polvo misterioso y una nota en latín. El ladrón que posee esta caja resulta ser un hechicero malvado y revela al califa el secreto del polvo: permite convertirse en cualquier animal y entender el lenguaje de los animales: basta con inhalar una pizca de polvo y pronunciar la palabra mágica "mutabor". Para revertir la transformación, es necesario volver a decir la misma palabra. Sin embargo, hay una condición: bajo la influencia del polvo, en ningún caso debe reírse, porque en este caso la palabra mágica se olvida.