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Una horrible historia de un hombre lobo. Cuenta la historia de un gemelo, separado al nacer, un misterioso joven llamado Sandino (Danilo Montes) que se transformaría en una monstruosa criatura peluda parecida a un hombre lobo. Sandino creció bajo el cuidado de un mestizo mandadero y díscolo, que lo alimentaba y lo cuidaba bien. Fue repudiado por su padre pensando que la madre cometió una infidelidad. El padre quería que lo matara, pero el sirviente decidió dejarlo en el cementerio en lugar de matarlo donde el mestizo encontró al recién nacido Sandino.