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Diferentes técnicas de animación en blanco y negro cuentan varias historias de miedo. Hay una historia de un adolescente que conoce a la chica equivocada. Otra historia trata sobre una pequeña comunidad donde las personas desaparecen y nunca se vuelven a ver. Luego está la narración de una pequeña niña japonesa que sufre de horribles pesadillas, seguida de un relato donde un hombre no obtiene el descanso que esperaba en una vieja casa no tan abandonada. Estas historias están conectadas por la historia de un hombre con una sonrisa diabólica y cuatro perros enormes del infierno y por el monólogo de una mujer sobre sus temores.