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A finales del siglo XIX, Henry May, el niño dorado de Nueva York, ha llegado al final de un largo camino hacia la autodestrucción. Endeudado y drogadicto, simplemente está marcando el tiempo hasta su eventual exilio en la pobreza y el olvido. Al otro lado de la ciudad, Henry Long observa cuidadosamente el declive de mayo, dedicando su mente brillante a la vigilancia constante de su antiguo amigo de la escuela. May y Long finalmente se encuentran y comienzan una odisea complicada y peligrosa que los lleva al mar y más allá. Las casas y las familias de la edad de oro de Nueva York, así como el inframundo e intemporal de la ciudad, cobran vida en mayo y en un largo viaje hacia la posible resolución de sus vidas con problemas. Ambos hombres descubren lo que han perdido para llegar a donde están, lo que están dispuestos a arriesgarse a obtener lo que quieren y lo que están dispuestos a perder para vivir.