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Una mujer joven,katherine,sale a buscar el periódico de la mañana y sigue caminando.Vestida sólo con su bata y sus pantuflas,se sube a su coche y se va,dejando atrás a su marido,mateo,y su cómoda vida en San Francisco.Mientras Matthew intenta encontrarla,Katherine se esconde en una casa sobre el agua en Tomales Bay.Dos vagabundos se hacen amigos de ella: Jake,que maneja un barco arenque en la bahía,y rico,un abandono de la escuela de posgrado,su única tripulación.Jake y Rich desarrollan una fascinación por la misteriosa Katherine,y su rivalidad se vuelve cada vez más tensa.De vuelta a casa en San Francisco,La amiga soltera de Katherine,clara,trata de consolar a Mateo,y revela su miedo más profundo de que Katherine lo haya dejado.Cuando las tensiones entre Jake y Rich llegan a un punto de ruptura,Las mentiras de Rich y la fea historia de Jake salen a la superficie.Una noche violenta revela duras verdades,oculto durante mucho tiempo,para todos ellos,incluida Katherine.A la luz del día,Matthew se dirige al norte en un último esfuerzo por encontrar a su esposa...