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En Arkham, Dan Upton (Adam Soames) está preocupado porque su amigo Edward Derby (James Payne) está siendo llevado a un grupo de culto por su nueva novia Asenath Waite (Melissa Georgiou). Mientras tanto, el inspector LeGrasse (Paul Douglas) investiga una serie de extraños asesinatos en la ciudad, en los que las víctimas han sido decapitadas y desangradas. LeGrasse cree que los asesinatos pueden estar relacionados con un culto de Cthulhu activo en las ciudades cercanas de Innsmouth y Dunwich, que estaba encabezado por el difunto padre de Asenath, Ephraim Waite. A medida que Edward comienza a comportarse de manera cada vez más extraña, Dan y LeGrasse van a la Universidad de Miskatonic para buscar la ayuda del profesor Armitage (Marcel Miller), un experto en cultos extraños y mitos antiguos.