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Ambientada en la era filipina poscolonial estadounidense, donde la influencia estadounidense aún era evidente, Ilusyon cuenta la historia de Miguel, un joven del campo, que decide visitar a su padre Pablo, un pintor modernista en Manila. A su llegada, descubre que su padre ha decidido marcharse a la provincia, pero él decide quedarse en Manila y tomarse unas vacaciones. Un día conoce a Stella, una modelo desnuda originalmente programada para posar para el padre de Miguel. Impresionado por su belleza, Miguel hace lo impensable: se hace pasar por su padre pintor; comienzan y desarrollan una relación basada en su mentira. De repente, Stella contrae una extraña enfermedad de la piel que repele a Miguel. Rodeado de personajes extraños, una vaca parlante, un cartero parlanchín y una casera entrometida, Miguel se ve impulsado a una frenética comprensión de la belleza, la lujuria, el amor y ser fiel a uno mismo. Un final ambiguo subraya el tono surrealista de la película.