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Charles Wilcox III intenta estabilizar su deteriorada vida después de la muerte de su abuelo, quien financió su trabajo de posgrado en estudios religiosos. Su profesor principal, el Dr. Robert Lee Nelson, intenta obtener una subvención de la poco conocida Scholars Foundation. Increíblemente, la investigación de Wilcox sobre los Nephilim resulta ser mortalmente precisa. Existen y han vivido tranquilamente entre innumerables generaciones de mortales desde antes del Gran Diluvio. Los Nephilim tienen una misión y una conexión misteriosa con la Fundación Scholars, y Charles, sin saberlo, tiene una doble dosis de problemas. Tiene la sangre de los Nephilim en sus venas y amenaza a un alma que están obligados a proteger. La Scholars Foundation tiene más que un interés pasajero en Charles, un interés que resulta peligroso tanto para Charles como para el Dr. Nelson.