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Madre e hija, Big Edie y Little Edie Beale, viven con seis gatos en una casa en ruinas en East Hampton. La pequeña Edie, de unos 50 años, que viste bufandas y colores brillantes, canta, toma tazas para la cámara y habla con Al y David Maysles, los cineastas. Big Edie, en sus 70 años, recita poesía, comenta sobre el comportamiento de su hija y canta "Si te amaba" con buena voz. Ella habla en oraciones cortas; su hija en volúmenes. La película es episódica: amigos visitan, hay un pequeño incendio en la casa, Little Edie va a la orilla y nada. Ella habla de la iglesia católica. Se avergüenza de que las autoridades locales allanaron la casa debido a todos los gatos. Ella valora ser diferente.