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Mamo, un viejo y legendario músico kurdo que vive en Irán, planea dar un último concierto en el Kurdistán iraquí. Después de siete meses intentando conseguir un permiso y reunir a sus diez hijos, emprende el largo y problemático viaje en un autobús abandonado, negando una visión recurrente de su propia muerte en la media luna. A mitad de camino, el grupo se detiene en un pequeño pueblo para recoger a la cantante Hesho, lo que solo aumentará la dificultad de la empresa, ya que a las mujeres iraníes les está prohibido cantar en público, y mucho menos en compañía de hombres. Pero Mamo está decidido a seguir adelante, aunque no sea por las payasadas crédulas del conductor del autobús.