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Dos hermanos alcanzan la mayoría de edad en la década de 1960 en una ciudad al sur de Roma. Manrico es guapo, a veces irresponsable, un izquierdista que hace la revolución. Su hermano menor Accio ("Bully") es un seminarista cuando la historia comienza, pronto estudia latín y se une a los fascistas. Francesca, una estudiante aristocrática, se convierte en la amante de Manrico y en la amiga de Accio. Durante los próximos diez años, estos tres experimentan la familia, el amor, la atracción, la política y los desafíos de la responsabilidad adulta. Las subparcelas incluyen a Nastri, una figura paterna y guía política de Accio, la esposa de Nastri, Bella, que guía a Accio de otras maneras, y los padres y la hermana de los hermanos, quienes están deslumbrados por el encanto de Manrico mientras dependen de Accio.