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Después de la muerte de su madre, Max, de 12 años, hijo del farmacéutico Sternheim, desea tener una mascota. Un día aparece un perro en la vida de Max. Por su poder de persuasión se le permite quedarse con este perro y lo llama "Bello". Mientras tanto, una nueva inquilina, Verena Lichtblau, se muda a la casa de Sternheim y Max no está contento. Pero además Sternheim tiene un regalo, es una mezcla especial. Después de arruinar la cosecha de Edgar con la mezcla, ocurrió el siguiente accidente: Bello bebe de la mezcla, por lo que se transforma en humano. Con la ayuda de Max, "Mr. Bello" continúa una vida humana. Y el Sr. Bello le devuelve a Max el disfrute de la vida nuevamente. Pero fuera de la casa de Sternheim, el Sr. Bello se mete en problemas y ahí comienza la historia.