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La película está ambientada en la Francia de finales del siglo XIX, principalmente en la ficticia Academia Lacombrade, un internado para varones ubicado en las afueras de la ciudad de Arles en Provenza. Serge Battour, el hijo adolescente de un vizconde francés y una mujer gitana, es enviado a Lacombrade a petición de su difunto padre. Comparte habitación con Gilbert Cocteau, un estudiante misántropo que es condenado al ostracismo por los alumnos y profesores de la escuela por su absentismo escolar y sus relaciones sexuales con estudiantes varones mayores. Los esfuerzos de Serge por hacerse amigo de su compañero de cuarto y los esfuerzos de Gilbert por ahuyentar y seducir a Serge simultáneamente, forman una relación complicada y perturbadora entre la pareja.