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Yonkers Joe se apresura, organiza planes para hacer trampa en las cartas y los dados. Él tiene novia, Janice, pero ¿se preocupa por ella o simplemente necesita un socio en sus contras? Está resolviendo una estafa de casinos, reuniendo inteligencia en Atlantic City. La mosca en el ungüento es su hijo, Joe Jr., un joven con problemas mentales a punto de cumplir 21 años, fuera de un hogar grupal, beligerante como el cambio a un hogar para adultos y la falta de contacto de su padre lo molestó. El consejero de Joe Jr. insiste en que Joe lleve a su hijo por un tiempo para calmarlo y prepararlo para la transferencia. ¿Puede un niño sin amor y con problemas mentales abrirse camino con los estafadores? ¿Puede un padre descubrir nuevas emociones? ¿Qué hay de estafar a los casinos?