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Ping, un joven noble, se ha retirado del servicio de la corona para convertirse en músico. Se convierte en alumno del Maestro Duang, un famoso músico. El maestro Duang posee un tambor misterioso llamado Perng Mang, que tiene el poder de llevar el éxito o la muerte a las personas. Mientras tanto, un músico arrogante llamado Muan intenta convencer a todos los estudiantes de que dejen al Maestro Duang. Algunos estudiantes siguen su consejo y terminan muriendo horribles muertes que desafían toda explicación. Cuando el Maestro Duang es derrotado por Muan, pide a Ping que herede su conocimiento musical y le da el Perng Mang. A Ping se le cuenta sobre el secreto de Perng Mang y que estaba hecho de piel de mujer. El nombre de la mujer era Thip, el mismo nombre de la mujer de la que se ha enamorado.