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Tres cineastas primerizos, Justin, Dana y John se propusieron hacer un documental sobre las dificultades de la vida en el centro de la ciudad. Justin sigue a dos oficiales de la policía de Nueva York, mientras que Dana y John se enfocan en Thomas (un joven negro listo para superar sus dificultades). Las historias se fusionan, las relaciones se corroen y los cineastas se convierten en participantes del mundo subterráneo que se propusieron documentar.