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"No soy negro, no soy blanco, no soy extranjero, solo tengo una mente diferente. Cerebros diferentes, eso es todo", explica Billy, de 15 años, en la provocativa película sobre la mayoría de edad de Jennifer Venditti. Los comentarios intuitivos de Billy y las imágenes íntimas verite revelan una actitud única a medida que responde a una infancia dolorosa, un amor por primera vez y su experiencia como un forastero en la pequeña ciudad de Maine. A veces humorístico e inquietante, este retrato desafía al espectador a comprender a un adolescente triunfante en sus propios términos.