Un hombre está a punto de practicarle el cunnilingus a una mujer, pero duda porque ve que algo se mueve dentro de su vulva. Esta escena se muestra desde el punto de vista del interior de la vagina mirando hacia afuera, es cómica y absurda al mismo tiempo, como en casi todas las películas de Hennenlotters. En la versión sin clasificación de esta película, vemos la vulva afeitada de Charlee Danielson después de que el hombre le quita los pantalones. Esto se omite en la versión con clasificación R.
Vemos imágenes de una película porno, hay algo de posición perrito y podemos ver el vello púbico de una mujer.
Un hombre se inyecta una droga en el escroto y se puede ver un pequeño trozo de piel.
Una escena muestra algunas modelos desnudas que llevan máscaras con forma de vagina, dos chicos se excitan demasiado y comienzan a besar y acariciar a la modelo hasta que ella se molesta.
Un joven de unos 20 años utiliza una máquina para masturbarse debido al tamaño anormal de su pene.
La túnica de una mujer se desabrocha cuando ve una especie de criatura. Vista frontal y vemos sus pechos expuestos y su vulva depilada.
Una mujer con una falda muy corta y un top muy ajustado entra para tener sexo con un hombre. No lleva ropa interior y muestra su vulva depilada mientras se sienta. Expone mucho sus pechos. Después del sexo, algo sale mal con ella y comienza a retorcerse, y tenemos una vista más prolongada de sus genitales.
Numerosas escenas de sexo, sin ocultar nada en ningún momento. Mucho ruido, muchas tomas de pechos y nalgas desnudas.
Ves el pene mutante deformado unas cuantas veces.