Un hombre está a punto de practicarle un cunnilingus a una mujer pero duda porque ve algo moverse dentro de su vagina. Esta escena está mostrada desde el punto de vista del interior de la vagina, es cómica y absurda al mismo tiempo como en casi todas las películas de Hennenlotters. En la versión sin clasificación de esta película, vemos la vagina afeitada de Charlee Danielson después de que el hombre le quita los pantalones. Esto se omite en la versión con clasificación R.
Vemos imágenes de una película porno, hay algo de estilo perrito y vemos el vello púbico de una mujer.
Un hombre se inyecta una droga en su saco de nueces, se puede ver un pequeño atisbo de la piel.
Una escena muestra a algunas modelos desnudas con máscaras en forma de vagina, dos chicos se excitan demasiado y comienzan a besar y acariciar a la modelo hasta que ella se molesta.
Un joven de unos 20 años utiliza una máquina para masturbarse debido al tamaño anormal de su pene.
La bata de una mujer se deshace cuando ve una especie de criatura. Frontal completo y vemos sus pechos expuestos y su vagina depilada.
Una mujer con falda muy corta y top diminuto entra para tener sexo con un hombre. No lleva ropa interior y muestra su vagina mientras se sienta. Ella expone mucho sus pechos. Después del sexo, algo le sale mal y comienza a retorcerse, y obtenemos una vista más prolongada de sus genitales.
Numerosas escenas de sexo, sin ocultar nada en ningún momento. Mucho ruido, muchas tomas de pechos y nalgas desnudos.
Ves el pene mutante deformado varias veces.