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El traficante de armas Hyuk y Young-chun son prácticamente hermanos y nada los puede separar. Cuando los dos lograron escapar de Corea del Norte, dejaron atrás al hermano menor de Hyuk, Chul. Hyuk nunca puede sacudirse la culpa ya que su familia fue castigada por su traición y su madre murió en prisión. Tres años más tarde, Chul finalmente llega a Corea del Sur y se une a la policía. Hyuk intenta ganarse la confianza y el amor de su hermano menor, pero el abandono y la traición son cosas difíciles de olvidar. Las cosas llegan a un punto crítico cuando Young-chun atrae a Hyuk para que haga un último concierto para la pandilla. Sucede que es el caso del que está a cargo el oficial Chul. Los tres hermanos se reencuentran por última vez.