Here's Hal! (1939)

El director de orquesta Hal Kemp dirige a su banda en la interpretación de "Vagabond Dreams", escrita por 'Hoagy Carmichael' y en su propio arreglo de "In an 18th Century Drawing Room". También juegan "Swampfire" y la presentación original de Kemp. La voz de "In the Shade of the Old Apple Tree" está a cargo de un trío de radio y pantalla de escenario llamado The Smoothies, en el que también imitan varios tríos rítmicos de la época, incluido el Guy Lombardo Trio.