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La película, basada en la novela “Otra vuelta de tuerca” de Henry James, narra unos misteriosos sucesos que tienen lugar en una villa situada en una isla en medio de un lago. Teresa es enviada a la villa para educar a Milo y Flora, dos niños huérfanos confiados a Elia, un hombre rudo. Pero a su llegada, un duelo trastorna toda su estancia: el suicidio de la antigua educadora de los niños, Eleonora Petri, cuyo cuerpo es encontrado unos días después en las orillas del lago. A partir de entonces, Teresa tendrá extraños sueños todas las noches y asistirá a misteriosas apariciones. Los diversos acontecimientos llevarán a Teresa a proteger a los dos niños e intentar descubrir los misterios y secretos que rodean la villa y que involucran a todos sus huéspedes.