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El director Zero Chou (Spider Lilies), ganador del premio Teddy Award, teje tres cuentos poéticos mientras las lesbianas en Drifting Flowers buscan su verdadera identidad. En la primera historia, Jing, una cantante ciega, se enamora del acordeonista marimacho de su banda, Diego. En otro tiempo y lugar, Lily, una anciana lesbiana y Yen, su amigo gay, crean un vínculo inesperado y se apoyan mutuamente en un momento de crisis. Finalmente, vemos a Diego antes de unirse a la banda, cuando en su adolescencia se enfrentó a su identidad de género.