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Perdiéndose en el desierto después de pelear con su novio, Andrew deambula por el calor abrasador del Mojave, soñando con el alivio de sus impulsos negados. ¡Tres espejismos eróticos lo acercan al oasis de su propio corazón de lo que él o su amante podrían haber esperado! Sueña con el apuesto miembro de la tribu que lo nutre con agua y frutas, y luego con dos jóvenes que luchan juguetonamente bajo una fresca cascada. Finalmente, sueña con un ángel, que lo eleva del calor del desierto a la fresca dicha del cielo, ¡solo para descubrir la sorprendente identidad del ángel! Transformado por cada encuentro, Andrew regresa al campamento y realmente hace el amor con su novio por primera vez.