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Los hechos tienen lugar en 1932 en la Manchuria ocupada por los japoneses, en la que los líderes corruptos del ejército japonés intentan apoderarse de todos los dojos de Karate para su propio beneficio personal. En medio de estas circunstancias, el maestro de uno de estos dojos muere antes de pasar el Kuroobi a su sucesor, dejando a tres de sus alumnos la tarea de decidir entre ellos quién se lo merece más. Después de enterrar a su maestro, se ven obligados a abandonar el dojo y unirse al ejército japonés. En este punto, su viaje los lleva por caminos bastante diferentes tanto en la vida como en la comprensión de las enseñanzas de artes marciales de su maestro, solo para reunirlos al final.