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Horace Longstreet opera los imperios de drogas más brutales del sur, comerciando con peyote, hojas de cacao, láudano y opio. Cuando se entera de que un joven transportista conocido como el "Gato" ha estado robando ganancias, solicita la ayuda de un detective de Pinkerton, ahora hundido en la botella y muriéndose de tuberculosis. En contra de su voluntad, Tyrone Burke debe matar o capturar al joven delincuente, pero el Gato tiene muchas vidas y lleva a su perseguidor o un viaje tipo 'Mago de Oz' a través de los más peligrosos y perversos fumaderos de opio, casas de gatos y guaridas de drag queen. en el sur de 1880. Al final, sin embargo, ¿está realmente el Gato corriendo por su vida o el cazado se ha convertido ahora en el cazador? Una sorprendente confrontación final enfrenta a dos fuerzas del mal extremo, arma contra arma, y el resultado puede cambiar toda la dirección del futuro.