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Eugene, un adolescente soñador e ingenuo, se hace amigo de Héctor, un joven impulsivo y brutal. La fascinación mutua de esta extraña pareja los une en el corazón de Nueva York. Eugene pronto conoce a Mónica, la novia de Héctor, que prefiere la naturaleza sensible de Eugene, y los dos comienzan a verse a escondidas. La paranoia surge cuando el fantasioso Eugene llega a temer que Héctor lo esté persiguiendo.