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En una granja aislada viven Betty y su hijo de 10 años, Tommy, quien nunca conoció a su padre. A Tommy le encantaría traer una sonrisa a su madre a menudo melancólica. Un día se entera de que un circo está de visita en la ciudad. Pero sin papeles en regla, prohibición de plantar la carpa! Seguro que tiene la solución a su problema, Tommy aprovecha la oportunidad. Se las arregla para convencer a su madre de que organice el circo en su tierra. Mientras todos los artistas esperan la carpa, Tommy irá descubriendo poco a poco la alegre vida de los viajeros.