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Sisai, un inmigrante etíope de 20 años en Israel, vive con su familia adoptiva, los Gavros. El padre Gavro regresa de Etiopía con noticias sobre el paradero del padre biológico de Sisai. Confundido por la noticia y el nuevo enfrentamiento con su pasado, Sisai no comparte la emoción de su familia. Está demasiado ocupado con sus propias noticias; Sivan, su novia, está embarazada. El director, que también es hermano de Sisai, se une a él y a su padre en un viaje a Etiopía en busca de identidad, conexión de sangre, amor y añoranza.