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Una tarde con Daminhao Experienca, un músico de 72 años, que grabó más de 30 discos y decidió vivir como mendigo en las calles de la playa de Ipanema, en Río de Janeiro, Brasil. Pintor, poeta, cantante, proxeneta, Daminhao es un outsider por definición. Sus ideas polémicas sobre el sexo, las drogas, la política y la religión se expresan en su música, que está influenciada por ritmos brasileños, canciones folclóricas y rock. Usando el enfoque del cine directo, la película camina con Daminhao por las calles, interactuando con la ciudad y con su música.