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Montenegro en 1944. Un granjero de las tierras altas intenta cambiar la decisión de su único hijo de unirse a los partisanos, se ocupa de sus propios asuntos y no toma ningún partido. Durante el trabajo de campo, ambos son capturados por chetniks que previamente mataron a algunos pastores locales, y su destino está a punto de ser decidido por una banda de asesinos imprudentes.