La trama de la película se centra en un niño de 14 años que se enamora de una mujer mayor.
En una escena, el personaje principal descubre una revista pornográfica y se masturba mientras la mira. No se ve nada excepto a él desabrochándose los pantalones, aunque se muestran algunas imágenes de la revista.
La siguiente escena involucra al personaje principal y sus dos amigos más jóvenes, de unos 12 y 10 años. Los dos niños más pequeños se han caído al agua y regresan a la casa de su amigo para secarse la ropa. Cuando se ponen de pie para vestirse, se les puede ver a ambos desnudos. Toda la escena es muy oscura, pero el niño más joven se ve claramente desde el frente mientras está de pie en la luz.
En la escena más explícita, se muestra al personaje principal teniendo sexo con la mujer mayor. Aunque la escena involucra principalmente besos entre los dos y ninguna desnudez de la mujer, hay un plano cuando la mujer pasa la mano por la pierna del niño, mostrando su vello púbico y mostrando parcialmente su pene. En una segunda toma se sube encima de la mujer y se le ve brevemente el pene totalmente erecto. Se le muestra empujando a la mujer en varias tomas durante la escena.
En la siguiente escena es a la mañana siguiente y el chico está solo en la cama. Se le muestra desnudo boca abajo en dos tomas largas. Primero se sienta en el borde de la cama, con el pene escondido entre las piernas, luego se levanta y camina hacia la ventana, mostrándose completamente desnudo.