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En Río de Janeiro, la cuarentona Mercedes acude al psicoanalista y le cuenta la historia de su vida, de una niña que perdió a su madre. A lo largo de tres años de análisis, su vida cambia y se divorcia de su marido, Gustavo, y tiene aventuras amorosas con Theo y otros jóvenes, siempre apoyada por su mejor amiga Mónica.
Best Adapted Screenplay
Best Editing - Fiction (Melhor Montagem - Ficção)