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En medio de la creación de su nueva obra maestra, Werther Oaks, un autor establecido, desarrolla un bloqueo de escritor. Su novela actual está en un callejón sin salida. Conduciéndose a sí mismo a una profunda depresión, Werther comienza a tener alucinaciones. ¿Está perdiendo la cabeza, o su mente simplemente está contando la historia?