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Pablo, de 13 años, es un chico tranquilo y solitario con un pasado turbulento. Su única amiga es Julia, una desvergonzada jovencita de 15 años que está más que dispuesta a ayudar a Pablo en su transición de la niñez a la adolescencia, y darle algunos consejos sobre sexo, amor y la vida en general. En una tranquila carretera rural a las afueras del pueblo, Pablo conoce a Paco, un extraño extrañamente tranquilo y bien vestido cuyo coche acaba de averiarse. Sin embargo, parece más interesado en el chico que en solucionar su problema. Al principio, Pablo mantiene una cautelosa distancia del extraño, y sigue vagamente los consejos de sus compañeros de la aldea de mantener la distancia. Sin embargo, la búsqueda subconsciente del niño para encontrar la comprensión de su oscuro pasado y su culpa le hace perder todas sus capas protectoras. Ve a un nuevo amigo en Paco; alguien a quien pueda abrirse y sentirse valorado casi como un padre sustituto. A medida que el afecto de Pablo crece por el hombre, sin saberlo y ciegamente, se ve conducido hacia una tragedia que lo dejará con una cicatriz de por vida.