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Dicky lleva todo el peso del pequeño circo familiar financieramente inestable sobre sus hombros. Tiene una relación ambivalente con su cuñado Willy, quien es viudo de la hermana fallecida de Dicky, Jena. Dicky cuida al pequeño hijo de Willy, Timo, y lo trata como si fuera su propio hijo. Cuando los padres de Willy sugieren que Timo debe ir a un internado para recibir una educación normal, Dicky se enfada mucho. Ella no puede entender por qué Willy no la apoya y por qué piensa en alejar a su propio hijo. El joven carpa tunecino Tarek acaba de llegar para trabajar en el circo. Como Willy bebe mucho y suele ponerse agresivo, Dicky pasa cada vez más tiempo en compañía de Tarek. De forma lenta pero segura, las relaciones ya vacilantes comienzan a interrumpir el circo. Dicky se da cuenta de que debe tomar una decisión drástica. Esta no es la elección entre los dos hombres de su vida, sino entre su amor por el pequeño Timo, su lealtad a su familia y al circo, y su propia libertad personal.