Los enemigos en esta película para fans de El señor de los anillos son criaturas mitad humano / mitad animal llamadas orcos. Tienen rostros desfigurados y descoloridos. Hablan amenazadoramente y emiten gruñidos. También caminan y corren encorvados. Creo que muchos niños menores de 10 años les tendrían miedo.
La escena inicial muestra un pueblo atacado por orcos. Una niña está parada en medio de la batalla. Un orco está matando a su hermano mientras él le dice que corra. La escena termina cuando un orco se acerca lentamente a la niña. No se ve nada después de eso. La escena es corta pero un poco aterradora.
La siguiente escena muestra a un esposo, una esposa y una hija adolescente que llevan a su hijo herido en un carro a través de un área boscosa. Un gran grupo de orcos les tiende una emboscada, pero un grupo de Dúnedains (buenos) los rescata y mata a todos los orcos.