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Otro oso apareció de repente en un pequeño pueblo de los Alpes Grisones. El renombrado experto en osos suizo Urs Nägeli envía a su asistente alemana Paula Kreuzer a Valbensa para evaluar qué tan peligroso es el animal. Allí conoce a Beat Geser, el único cazador de caza mayor de Suiza. Geser tiene un solo objetivo: está absolutamente decidido a obtener un permiso de ella para dispararle al oso y agregarlo a su colección. Paula descubre que la decisión de matar al oso ya fue tomada hace mucho tiempo y que su presencia en Valbensa es una mera formalidad. Esto la llena de una nueva resolución y está decidida a evaluar al oso de todos modos y presentar su experiencia imparcial. Luego, factores como el amor y la llegada de su jefe, el profesor Nägeli, complican aún más la situación.