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Diciembre de 1970. Un campeón de peso pesado retirado se esconde de una creciente deuda de juego con la mafia. Recluido en un remoto motel del desierto de California, se hace amigo de un cantante de jazz que alguna vez fue famoso, ahora marginado por una adicción a la heroína y mala dentadura. Juntos, el boxeador y el músico se embarcan en un viaje por carretera para recuperar su antigua gloria y comenzar de nuevo en Ámsterdam.