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Todo el programa tiene lugar en un gran escenario blanco con nada más que una pila de madera y cosas toscamente hechas a partir de ella, incluido un caballo balancín gigante y un sustituto de la Torre Eiffel. Las tres estrellas principales cantan multitud de canciones, principalmente Crosby y Miss Stafford. Dean Martin interrumpe una conversación que Crosby está teniendo con Garner sobre sus pérdidas en el juego, presumiblemente hablando en su personaje de "Maverick". Dean hace una mala imitación del estilo de canto de Bing. Los hijos de Bing hacen muy poco, pero mueven la utilería en silencio como un drama NO, pero al final hacen un trío con su padre.